Kontakt

Häufige Fragen

Wie läuft ein Erstgespräch ab?

In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle finanzielle Situation sowie Ihre Ziele. Dieses Gespräch ist für Sie kostenfrei und dauert etwa 30-45 Minuten.

Welche Unterlagen benötige ich für die Beratung?

Für eine fundierte Analyse ist es hilfreich, wenn Sie aktuelle Kontoauszüge, bestehende Versicherungspolicen und Informationen zu Ihrem Einkommen mitbringen. Wir informieren Sie im Vorfeld genau, welche Dokumente relevant sind.

Ist die Beratung auch online möglich?

Selbstverständlich bieten wir auch Videoberatungen an. So können Sie unsere Dienstleistungen bequem von zu Hause aus nutzen, unabhängig von Ihrem Standort.

Wie werden die Beratungskosten berechnet?

Unsere Preise richten sich nach dem Umfang der gewünschten Beratung. Alle Kosten werden vorab transparent kommuniziert. Es gibt keine versteckten Gebühren oder Provisionen.